泗县徽越建设发展债权计划(泗县徽旺置业有限公司)

摘要： 　　本次发行为其50亿美元中期票据计划之首次提款发行。　　本次发行为招银租赁的首次发行。本次发行由境外SPV作为发行人泗县徽越建设发展债权计划，招银金融租赁有限公司提供担保。　　招...

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　　本次发行为其50亿美元中期票据计划之首次提款发行。

　　本次发行为招银租赁的首次发行。本次发行由境外SPV作为发行人泗县徽越建设发展债权计划，招银金融租赁有限公司提供担保。

　　招银国际在本次交易中主导了投资人会议伦敦场的准备、发行窗口讨论以及协调投资人订单泗县徽越建设发展债权计划，在香港场及伦敦场全程陪同公司进行路演泗县徽越建设发展债权计划，并且积极参与了投资者问答及路演PPT的准备。

　　在近期波动较大的债券市场，招银国际抓住了宝贵的发行窗口，并对初始发行价格提供了建议。3年期、5年期初始价格指引分别为T+155bps和T+175bps，最终价格指引收窄至T+142.5+/-2.5bp，T+155+/-2.5bp。3年期发行规模为3亿，5年期发行规模为9亿。

　　最终收到银行、基金、私银等机构的踊跃订单。

　　本次债券的最终收益率为3年期 2.738%，5年期 3.291%。

　　发行条款