财新周刊 | 英伟达要做“AI行业的台积电” 谁能挑战它？

财新周刊 | 英伟达要做“AI行业的台积电” 谁能挑战它？ AI大模型算力“饥渴”、成本高昂，用户和竞对们并不希望看到英伟达如此一家独大 文 | 财新周刊 翟少辉 美国当地时间3月18日，英伟达一年一度的GPU（图形处理器）技术大会（GTC）时隔五年重回线下，线下参会者从2019年的约8000人翻倍至1.6万人，线上参会者高达约30万人。“以前只有苹果的发布会能有如此派头。”一名常驻硅谷的科技行业人士对财新感叹道，如今英伟达已是硅谷“顶流”。 此次英伟达发布的新一代AI芯片架构Blackwell，性能为前一代Hopper架构的2.5—5倍。相较以往架构迭代时注重单颗GPU性能增幅，Blackwell的重心落在“超级芯片”、平台系统层面，更加强调组合拳效果，并在软件层面升级策略，力图打造服务各行各业的“AI代工厂”（AI Foundry）。英伟达还亲自下场，强化其元宇宙平台Omniverse在工业、仓储等领域的应用，打造人工智能（AI）的垂直落地场景。 市场对此反应积极，高盛、富国银行将英伟达股价目标上调了14%—15%，最高目标价接近1000美元/股。当前，英伟达市值逼近2.3万亿美元，远超谷歌、亚马逊、Meta，仅次于微软、苹果。 在大模型训练领域，英伟达高端GPU几无替代方案，长期供不应求。英伟达业绩随之爆发。面对一块AI芯片动辄几万美元且受制于产能供不应求的局面，英伟达的客户们也有另起炉灶的心思，谷歌、微软、亚马逊、Meta以及国内的阿里、百度等大厂等均在自研AI芯片。 客户并不希望看到英伟达“一家独大”，微软、甲骨文、Meta等公司在采购英伟达芯片的同时，也在试水AMD、英特尔最新的AI芯片。英伟达近来产品节奏提速，且愈发注重维护软件生态优势，显然也有危机意识。