2024年一季度Wind美股股权承销排行榜

2024年一季度Wind美股股权承销排行榜 2024年一季度，美股三大指数均创新高，道琼斯工业指数涨幅5.62%，纳斯达克指数涨幅9.11%；标普500涨幅10.16%。一级市场表现持续复苏，融资规模为近两年最高。根据Wind数据，2024年一季度股权融资（包含IPO与再融资）募资金额为498亿美元，同比增长103.62%，继去年四季度小幅回调后再度攀升。IPO方面，2024年一季度共41家企业成功上市，较去年同期减少5家；融资总金额为92亿美元，同比增长167.36%。其中，共有17家公司融资金额超过1亿美元，2家融资金额超过10亿美元，IPO金额最大的是亚玛芬体育（中概股），达15.71亿美元。再融资方面，一季度融资事件数达244起，再融资金额407亿美元，同比增长93.25%。 SPAC方面，一季度美股SPAC上市数量共5起，融资总额5亿美元，同比减少44.04%。一季度中概股赴美上市数量为13家，与去年同期持平，融资金额达17亿美元，同比上升200.64%。 一季度从IPO承销维度来看，摩根士丹利以20.29亿美元的承销金额位居IPO承销榜榜首，承销家数为11家；摩根大通以15.56亿美元的承销金额位居第二，承销家数为9家；高盛以9.03亿美元的承销金额位居第三，承销家数为6家。 股权融资市场概览 1.1股权融资规模趋势 2024年一季度美股一级市场股权融资总金额为498亿美元，较去年同期融资金额245亿美元增加103.62%，融资环境持续改善。其中，IPO融资规模为92亿美元，同比上升167.36%；再融资规模407亿美元，同比上升93.25%。 1.2融资方式分布 从具体融资方式来看，2024年一季度IPO募资金额为91.56亿美元，占总募集金额的18.38%；再融资金额406.58亿美元，占比81.62%。 1.3融资主体行业分布 从各个行业的融资情况分布来看，制药、生物科技与生命科学行业居第一位，融资金额为122亿美元；房地产行业排名第二，融资金额为89亿美元；医疗保健设备与服务行业以41亿美元的融资规模排名第三。 从各行业融资事件数量来看，制药、生物科技与生命科学行业以116起融资数量位居榜首；医疗保健设备与服务行业以25起融资数量位居第二；软件与服务行业以22起融资数量位列第三名。 首发篇 2.1IPO发行数量和融资规模趋势 2024年一季度美股IPO发行数量为41家，较去年同期减少5家；IPO募集金额累计92亿美元，同比上升167.36%。 2.2IPO市场分布 从IPO市场分布来看，2024年一季度美股IPO家数最多的依旧来自纳斯达克，共27家企业上市，募资规模总计为44.49亿美元，占美股市场总规模的48.59%；纽交所实现8家IPO，募资额为46.65亿美元，占美股市场总规模的50.94%；AMEX交易所实现6家IPO，募资额为0.43亿美元。 2.3IPO上市主体行业分布 从上市主体行业分布来看，IPO募资规模最高的行业为耐用消费品与服装，募集金额达18亿美元；其次为制药、生物科技与生命科学行业，募集金额16亿美元；第三名为医疗保健设备与服务行业，募集金额11亿美元。