阿里云们的2024：打不完价格战，卷不动大模型

阿里云们的2024：打不完价格战，卷不动大模型 国内云厂商，又“打”起来了。 过去一个多月，国内云计算领域掀起了一轮降价潮。 首先是2月29日，阿里云宣布中国区全线降价，100多款、500多种规格的产品直降20%，最高降幅55%；当晚，京东云跟进降价，称要比阿里云再便宜10%；4月8日，阿里云海外的核心云产品也开始促销。 不但直接降价，阿里云、腾讯云还跑到直播间卖起了货。 3月31日，阿里云登上罗永浩直播间，卖云服务器和云存储产品，罗永浩评价，“便宜到被怀疑是骗子”。4月8日，腾讯云搞起了“秒杀”、“送券包”活动。 国内排名靠前的互联网云厂商，又是大降价，又是上直播间，都指向了一件事：云计算领域的价格战再次打响。 有互联网云厂商的行业人士表示，原以为互联网云厂商追求规模的阶段过去了，现在要的是利润，直到阿里云再次挑起价格战。 作为国内市场份额第一，也是国内最挣钱的云计算公司，阿里云带头打响价格战，已经不是第一次了。上一次是2023年4月，阿里云发起了“史上最大规模”降价，核心产品降价15%到50%。此后不到1个月时间，腾讯云、移动云、天翼云、京东云4家主流云服务商跟进降价。 和上一轮降价潮相比，2024年价格战的实际力度更大。上述业内人士称，去年上半年，部分头部云厂商的降价，有的实际是“去库存”，有的是象征性地虚晃一；今年这轮，才算是阿里云最大规模的降价。 不过，市场反映没有上一轮强烈，有的厂商选择跟进降价，有的则在观望。 关注云计算领域的投资人对「定焦」分析，一方面，降价能否从根本上改变“互联网云厂商增速放缓、运营商云持续扩张”的局面，这要打个问号；另一方面，与其在存量市场中鏖战，把战斗力转向“AI云战场”，或许是更明智的选择。 阿里云再打价格战： 有人跟进，有人观望 不到一年时间，阿里云在公有云市场再掀价格战。 2月29日，阿里云发布降价公告称，下调国内部分公有云产品的价格，平均降价幅度超过20%。具体涉及计算、存储、数据库等100多款产品、500多个产品规格。行业云不在降价范围内。 4月8日，阿里云继续把价格战打到海外，产品平均降幅23%，最高降幅达65%，主要覆盖全球13个地域节点部署的核心云产品、500多个产品规格。 “降价后，阿里云国内市场核心产品的价格是‘全网最低价’，海外市场云产品价格也低于其他国际主流云厂商。”行业人士王庆称。 这迫使国内其他云厂商拿出对策。目前公有云市场的国内玩家可以大致分为互联网云、运营商云两大阵营。 为了维持市场份额，互联网云阵营中，目前已有两家卷入价格战。 阿里云降价当晚，京东云立即宣布，全线公有云产品要在阿里云最低实际成交单价的基础上，再便宜10%，并承诺“买贵就赔”。京东云全线公有云产品包括计算、存储、网络、数据库、中间件、安全、视频云、云电脑等。 腾讯云则在3月5日推出了一系列促销活动，涉及语音识别、语音合成、AI绘画、数智人等一系列AI产品，此外，新用户购买可享受最低0.4折的优惠。 其它互联网云厂商，例如华为云、百度云、金山云，目前以观望为主。 接近互联网云厂商的从业者周达透露，阿里云的降价动作，对重点做大中型客户的云厂商，如金山云的影响不大。 大多数互联网云厂商现阶段还是以扭亏为主，甚至不再设增长目标，短时间内没有直接动作，“但也不排除会在合适的时机有所调整”，他补充道。 运营商云阵营中，还没有明确的价格调整的动作。 从这个角度看，阿里云此番降价引发的行业动静，不如去年4月。 彼时，阿里云宣布核心产品价格全线下调15%至50%，同时向开发者提供50款云产品的免费试用，时长最多可达3个月。其中，对存储产品最高降价50%，弹性计算包年价格降价15%-20%，视频云和CDN（内容分发网络）降价最高20%，Web应用防火墙降价最高30%。 不出一个月，腾讯云、京东云相继卷入价格战；移动云、天翼云也跟进调价，其中，移动云最高直降60%。 为什么今年初这轮价格战，运营商云没有跟进？ 接近运营商云的行业人士陆晓对「定焦」分析称，一方面是因为，阿里云此番降价，意在中小企业，而运营商云主要服务政企大客户，在谈大客户订单时一般会打包给折扣。 另一方面，运营商云主要拼的不是价格。“运营商云拿到客户订单，往往不是因为价格最低，而是靠整体解决方案的优势。”陆晓补充道。 整体而言，阿里云的降价动作是“以价换量”，但外界无需担心其利润会受太大影响。 因为阿里云这轮降价，主要针对特定的IaaS（基础设施即服务）产品和配置，没有涉及PaaS（平台即服务）产品和与AI、GPU相关的产品。 越接近IaaS底层、标准化程度高的服务，利润越薄。也就是说，阿里云“动刀”的是利润本就低的IaaS产品，而不是更赚钱的PaaS产品。 不难看出阿里云本轮价格战的意图，就是吸引一些中小企业从使用它的IaaS产品开始，再逐步交叉销售一些高利润产品。 涨不动了，只好降价？ 不到一年时间，阿里云已经连续降价两轮。为什么腾讯云、京东云每次都跟进降价？这背后是互联网云厂商的增长困境。 阿里云两次带头在公有云市场打响价格战，都是为了抢生意，不过，区别在于，上一次的直接目的是做大收入规模，这一次更多是为了抢客户，既抢国内客户，也为了加速出海。 关注云计算领域的投资人曾宏对「定焦」分析，去年上半年，阿里云为了争取融资和独立上市，迫切需要做大收入规模。因为云计算公司的估值普遍以市销率计算，而不是市盈率。 对于今年初的调价，按照阿里云公有云业务总裁刘伟光的说法，这次是“阿里云迄今为止最大规模降价”，参与产品最多，用户群最广，首次新老用户全降。 在王庆看来，阿里云此次的意图主要是扩大客户基数，特别是中小企业，而且，不只降价拉新，还意在稳固市场。 但总的来说，如今阿里云虽然暂停分拆上市计划，可推进公有云战略、做大公有云市场份额的目标没有变。在王庆看来，阿里云不出一年时间，再次大规模降价，最直接的原因是，上一轮降价没有达到目标。 公有云是典型的规模生意，这让头部企业有了更多的降价空间，但也决定了，云厂商必须不断扩大客户基础和规模，带来边际效益递增，以获得利润的发展路径。 阿里云一直在优化公有云的收入结构，试图从早期以IaaS为主，转为IaaS、PaaS双业务发展，逐步向海外成熟的云厂商靠近。但它作为国内公有云市场（基础设施层与平台层）份额第一的厂商，也不得不频繁靠让利换取增长。 阿里云已经实现连续盈利，但近几年，收入增速屡创新低，市场份额也增长乏力。 2019财年到2023财年，阿里云的营收增速分别是84%、62%、50%、23%、3.5%。 Canalys报告显示，阿里云2023年第四季度的市场份额为39%，仍保持行业第一，但同比增速放缓至3%。而中国云服务市场2023年的总体增速为16%。 行业老大增长乏力背后，是互联网云厂商躲不掉的两大行业困境：一是运营商云的冲击，二是国内公有云的增长难题。 十年前，以BAT（百度、阿里巴巴和腾讯）为代表的互联网公司就是以价格战冲进云服务市场，它们为了和运营商争夺政府用户，用过免费试用、秒杀的招数。 近几年，在竞争激烈的公有云市场，三大运营商（移动、电信、联通）快速崛起，不断抢夺市场份额。 中国电信旗下的天翼云，已经是国内第三大公有云厂商、政务公有云基础设施第一大厂商。天翼云2023年的收入为972亿元，体量接近阿里云同期（即2023财年第四财季以及2024财年第一、第二、第三财季，加起来对应2023年自然年）994亿元的收入。移动云和联通云业务也都在增长阶段。 再来看互联网云厂商阵营。国内第四大云厂商腾讯云的收入，被归入腾讯金融科技及企业业务中，没有单独公布过盈利情况，2023年上半年，其市占率下滑到9%；百度云已实现盈利，但收入增速有所下滑。 排名第二的华为云未单独公布业绩，不过从第三方报告来看，扎根政企的它是个“例外”，市占率持续上升。 绝大多数互联网云厂商“涨不动”的大背景是，国内公有云市场的增速不及海外。