【助行财经早班车】2024.04.12星期五

【助行财经早班车】2024.04.12星期五宏观经济 1、发改委：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出到2027年的具体目标。设备更新方面，七大领域设备投资规模要较2023年增长25%以上。以旧换新和循环利用方面，报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍，二手车交易量要比2023年增长45%，废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。 2、教育部：将开展2024年义务教育阳光招生专项行动，进一步完善义务教育免试就近和“公民同招”入学政策、规定、程序、办法，增强招生入学工作的科学性、规范性、透明度，坚决整治“暗箱操作”“掐尖招生”等现象。 3、科尔尼：发布2024年全球外商直接投资信心指数报告，将中国排名从去年的第7位上调至第3位。未来三年对投资者最具吸引力的新兴市场排名中，中国排在25个国家的首位。84%的受访者表示，2024年将在新兴市场维持或寻找新的投资机会。 4、亚洲开发银行：亚太经济持续强劲增长，预计亚太发展中经济体今年经济增速为4.9%。南亚、东南亚和东亚等地区将引领经济增长。亚太发展中经济体通胀率2024年将降至3.2%，2025年将降至3.0%，但南亚、中亚和高加索地区今年通胀率将分别达到7.0%和7.9%。 5、美国：3月，PPI同比增长2.1%，为2023年4月以来新高，预估增长2.2%，前值增长1.6%；环比增长0.2%，预期增长0.3%，前值增长0.6%。 6、德国慕尼黑再保险集团：人工智能、云计算等技术的迅速发展正令全球网络风险持续上升。网络攻击将“越来越趋向于自动化和个性化”，并且利用各种语言进行大规模传播的成本将降低、速度将加快。例如，攻击者会利用人工智能驱动的网络钓鱼电子邮件和电话来诈骗。地产动态 1、广东省广州市：近日发布《广州市规划和自然资源局关于停止审批商务公寓等类住宅项目的通知》，在全市范围停止新的公寓等类住宅项目的规划审批。近期我局相关文件约束的是将商业、办公及新型产业类项目变相改造为具备长期居住功能的公寓功能的行为。 2、浙江省：出台全国首个老旧小区自主更新的指导意见，《关于稳步推进城镇老旧小区自主更新试点工作的指导意见（试行）》。一大亮点是自愿、自主，住宅小区可成立业主自主更新委员会。自主更新实施主体可委托具有相应资质的单位编制更新方案，包括资金筹措、产权处置、项目设计等，并由业主共同做出实施决定。居民住宅建设资金原则上由产权人按照原建筑面积比例承担。 3、每日经济新闻：目前，广东省已有15个符合条件的城市取消首套房贷款利率下限。15个城市首套房贷款主流利率执行水平在LPR-40个基点至LPR-70个基点之间，较全国首套房贷款政策利率下限低20个至50个基点。 4、央视新闻：自首套房贷利率政策动态调整机制实施以来，甘肃省已有兰州、平凉、白银三地先后取消首套房贷利率下限。2024年2月兰州新发放首套房贷加权平均利率3.79%，创历史新低。以贷款100万、30年期等额本息还款为例，相比去年取消下限前，消费者房贷月供将减少约200元。 股市盘点 1、周四，上证指数报3034.25点，上涨0.23%，成交额3641.48亿。深证成指报9300.77点，上涨0.03%，成交额4486.53亿。创业板指报1782.09点，下跌0.44%，成交额1801.39亿。总体上上涨和下跌个股家数基本相当。两市成交额8128亿，较上个交易日缩量172亿。盘面上，工程机械、Sora概念、旅游、核污染防治等板块涨幅居前，低空经济、猪肉、军工、染料等板块跌幅居前。北向资金全天净买入20.22亿，其中沪股通净卖出1.02亿元，深股通净买入21.24亿元。 2、周四，恒生指数跌0.26%，报17095.03点。恒生科技指数跌0.38%，报3538.39点。国企指数跌0.21%，报6003.97点。电影概念股、核电核能概念股领涨，浩森金融科技涨超21%；CXO概念股、金属锌概念股领跌。南向资金净流入71.50亿港元。其中，港股通（沪）净流入43.13亿港元，港股通（深）净流入28.37亿港元。 3、截至4月11日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3527.37亿元，成交金额51.97亿元。 4、两市融资余额：截至4月10日，上交所融资余额报7910.63亿元，较前一交易日减少14.75亿元；深交所融资余额报7088.53亿元，较前一交易日减少17.24亿元；两市合计14999.16亿元，较前一交易日减少31.99亿元。 5、中证协：拟对《中国证券业协会自律措施实施办法》部分条款进行修改。拟增加一项从重采取自律措施的情形，即“以贿赂手段干扰证券相关工作的”。从重采取自律措施的情形包括，拒不配合调查，伪造、隐匿、销毁、转移证据材料的；对投诉人、举报人等进行打击报复等其他从重情形。 6、每日经济新闻：4月11日早间，有消息称，多家券商暂停新增融券通券源，拟阶段性临停融券通券源每日新增投放。某头部券商投顾称，当天上午开始公司的确将融券池全部收回。当天下午融券池恢复，已重新投放部分券源。 7、香港证监会：最近收到了港交所关于在现金和股票期权市场上接受多个一般清算参与者的建议，目前正在对其进行审查。港交所致力于不断提高市场竞争力和应变能力，包括进一步加强第三方清算安排。如果有新的进展，将及时向市场通报。 8、北京金融资产交易所：国民养老保险股份有限公司成立两年后首次增资扩股，计划征集1家投资方，拟新增注册资本22755.1020万元，补充公司一级核心资本，用于公司主营业务发展。增资完成后，企业原股东合计持股比例98%，新股东持股比例2%。 9、证券时报：随着沪深交易所IPO收紧，越来越多的企业瞄准了北交所。北交所新股发行费率持续上升。承销保荐费用和审计验资费用的平均值都有明显上升。头部审计机构人士称，目前IPO项目的审计质量和程序执行情况有很大提升，任何风险，不论大小，都要严格把控。 10、中信建投：当权益市场投资者回报上升，但房价收入比高企、租金回报率低位，则会加速居民新增投资自房地产向权益市场转移，也有利于居民资产负债表。这个过程中央企红利资产，有较高胜率，同时，中国仍在转型升级中，一部分成长股仍具有高赔率。 11、21世纪经济报道：4月11日，同花顺股价跳水，盘中一度跌近9%，收跌3.89%。市场流传“同花顺被查，收钱配合加概念操纵股价”消息，同花顺证券事务部工作人员表示，公司近期并无收到监管通知，更不会（加概念）操纵股价，这是谣言。 12、中信证券：收到证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》。公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。 13、21世纪经济报道：4月11日，柳工涨停，报10.86元，股价创2015年7月以来新高。对于近期业绩向好原因，工作人员表示，行业在局部下滑，柳工装载机、挖掘机是公司主导产品，涨幅最大。由于东南亚印尼的矿山需求大幅下降，所以印尼一季度是负增长的，其他区域都是增长的，印度（市场）是翻倍的。 14、莱绅通灵（8连板）：公司黄金业务的采购成本和销售价格受金价波动的影响较大，鉴于近期黄金价格上涨较大，若未来黄金价格下跌，可能存在黄金产品成本偏高、盈利水平下降、存货减值的风险。 15、中润资源（6天4板）：公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。 16、上海洗霸：关注到近期固态电池概念受市场关注度较高，公司相关业务暂未形成长期稳定收入，对公司整体业绩暂不构成影响。 17、山东黄金：预计一季度净利润6.5亿元至7.5亿元，同比增加48.11%到70.90%。一季度黄金价格持续上行以及并购银泰黄金，对公司利润上涨起到了积极促进作用。 18、东阿阿胶：预计一季度净利润3.34亿元–3.57亿元，同比增长45%-55%。公司全面建立药品+健康消费品“双轮驱动”增长模式，立足数字化营销与整合营销，高势能构筑品牌壁垒。 19、京东方A：预计一季度净利润8亿元-10亿元，同比增长223%-304%。产品价格方面，TV类产品价格自二月起全面上涨；IT类产品价格回升态势开始初步显现。2023年公司柔性AMOLED产品单年出货量创新高。