重庆九黎旅游控股债权资产项目

?重庆“一圈两翼”发展战略重要门户，国家5A级景区阿依河所在地，国家园林县城?自治区财政局实际控制平台+AA主体融资+AA主体担保
?【重庆九黎旅游控股债权资产项目 】
规模：2亿，首期5000万
期限：3个月
还本付息方式：到期还本付息
【预期收益】
三个月期：
10万元-49万元：8.6%/年
50万元-99万元：8.8%/年
100万元以上: 9.2%/年
【融资主体】重庆九xx集团有限公司
?【增信措施】：xx县城市建设投资有限责任公司承担不可撤销连带责任担保；
2⃣募集资金监管：本产品所募集资金将在银行设立的专用账户进行监管，确保资金的安全可靠；
【项目亮点】
1. AA级主体融资: 重庆九黎xx团有限公司，彭水财政局控股，注册资本9.21亿元，主体评级AA，债项评级AAA，截至2022年底公司总资产203.91亿元，净资产94.84亿元，实力雄厚，偿付能力强。
2. AA级主体担保：彭水县城xx公司，彭水财政局控股，注册资本4.86亿元，主体评级AA，债项评级AAA，截至2022年底公司总资产186.19亿元，净资产78.82亿元，实力雄厚，担保能力强。
3. 彭水县：重庆“一圈两翼”发展战略重要门户，国家5A级景区阿依河所在地，国家园林县城，全国县域旅游综合实力百强县。截止2023年前三季度，彭水GDP增长8.3%，居全市区县第一位；

信托定融政信知识：

庆渝55号集合资金信托计划（第1期） 产品名称 庆渝55号集合资金信托计划（第1期） 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 山东信托 投资门槛 100万元 发行地 济南市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-08-13至 2021-09-03 发行规模 至22400万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.9至7.1% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 四川省成都市天府新区 产品特点 1、用款项目位于四川天府新区，为融创房地产集团有限公司依托彭祖山景区、江口水镇、江口古镇等自然资源而打造的文旅项目，位于剑南大道南延线，内含规划约 4000 余亩江南风情水镇商业区、全球首座宝藏博物馆-沉银遗址博物馆、洲际双五星级酒店群、水镇商业街、东坡艺术中心、会议中心等

     2、抵押项目位于四川天府新区，紧邻国内首个乐高乐园（四川天府新区乐高乐园），位于成都天府大道南延线，项目附近规划市域铁路S5 线规划站点、地铁 19 号线，内部规划配套建设有乐高主题公园、12 个乐园外公园，以及 4 所学校、4 个邻里中心、3 所医院以及 1所养老院，15 分钟车程可达四川省人民医院黑龙潭门诊部

     3、担保人融创房地产集团有限公司作为国内知名开发商，担保实力强

    2021 年 5 月，中诚信国际信用评级有限责任公司给予融创集团主体长期信用评级 AAA，评级展望为稳定

    根据克而瑞 2021 年 1-7月销售百强排名，融创中国全口径销售金额 3699.1 亿元，位列第 4位

     其他相关信息 100-300：6.9%；300及以上：7.1%   交易对手 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司成立于 2020 年 2 月 18 日，注册资本 30,000 万元，其中四川环球融创恒利文化旅游有限公司持股 51%，环球盛世文旅发展有限公司持股 49%，法定代表人王华，注册地址为四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇海洪村长岛国际度假区鲜花小镇 C6 ，经营范围包括房地产开发经营、物业管理；主题乐园开发、建设和经营；酒店管理；餐饮住宿服务；旅游资源开发和经营管理、旅游度假项目开发、旅游度假配套设施建设及运营、旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售；会议及展览展示服务、组织文化艺术交流、房屋及设备租赁

    截至 2021 年 6 月末，总资产 116.52 亿元，总负债 99.14亿元

     交易结构 信托资金用于受让受让眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司（以下简称“环球世纪”）持有的对四川省环融中军文化旅游开发有限公司不低于 4.3 亿元的应收款债权（以下简称“标的债权”）

    环球世纪将标的债权转让价款用于江口水镇一期项目 A 区、J-2 区及H-1 区（符合“432”）的开发建设

     还款来源 风控措施 1、抵押担保：环融中军以其持有的位于成都市天府新区眉山片区乐高乐园项目旁的3宗国有建设用地使用权【不动产权编号分别为川（2021）仁寿县不动产权第0004363 、0004371 及 0004374 号，以下简称“抵押地块 ”，对应项目以下简称“抵押项目 ”】为其对标的债权的还本付息义务提供第一顺位抵押担保，按照复核评估价值 62,132.80 万元计算的初始抵押率不超过70%

     2、股权不对外质押承诺：信托计划成立前，环融中军全体股东出具承诺函，承诺在信托计划存续期间不向任何第三方质押其持有的环融中军股权

     3、保证担保：融创房地产集团有限公司为债务人对标的债权的还本付息义务提供连带责任保证担保

     资产管理人 山东信托初创于1987年3月，目前注册资本46.59亿元

    至2019年末，公司总资产为145.72亿元，净资产98.1亿元，实现营业收入18.87亿元，其中信托业务收入10.38亿元，实现净利润6.64亿元