山东晟润水务2023年债权项目城投债定融

首次发行✨枣庄薛城区政信✨AA平台担保➕足额应收账款质押➕用款项目发改局批复➕国资局批复融资✨打款次日计息！
?【山东晟润水务2023年债权项目城投债定融】
?【基本要素】规模：1.5亿，分期发行；期限：12个月；付息方式：自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；
?收益：10万9%，50万9.2%，100万9.5%，300万9.8%(合同收益7.5%，差额收益打款一个工作日内补足)
?资金用途：用于枣庄市薛城区人居环境提升工程一期
?【融资方】山东晟润水xxx司于2019年11月29日成立，注册资本6亿元。枣庄市薛城区国资局全资控股的政府平台。
?【AA担保方】山东晟鸿xx集团有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大政府平台。22年总资产301.84亿，营业收入21.44亿，净利润1.47亿。主体评级AA，存续2只债券合计10.70亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，担保代偿能力强。
?【应收账款质押】融资方提供2亿元应收账款质押。
?【专款专用】本次融资用款项目由区发改局批复同意实施，资金专款专用，安全稳健。
?【地方简介】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。22年GDP为2039.04亿元，一般公共预算收入168.88亿；下辖薛城区为枣庄市中心城区，枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区，22年GDP为296.47亿元，排名第三，一般公共预算收入24.23亿元。

信托定融政信知识：

GQ·泰享45号集合资金信托计划(第二期) 产品名称 GQ·泰享45号集合资金信托计划(第二期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-06-21至 发行规模 至13410万元 成立时间 2021-06-25 成立规模 13410万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 中国光大银行股份有限公司兰州分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 湖北省武汉市新洲区 产品特点 项目稀缺，标的项目区位优越,为新一线城市武汉市长江新城亮点片区阳逻之心刚需住宅，多条地铁交汇(10号线、21号线),阳逻万达广场(继汉街万达后的第二座旗舰广场)、4000亩万达文旅城优质商业配套、思源实验学校、K12双一流大学附属学校优质教育配套、1500亩蓝玉项链生态公园景观配套加持,去化有保障

     其他相关信息 100-300：7.7%+浮动收益40%；300-1000：8%+浮动收益60%；1000-10000：协定+浮动收益80%；10000及以上：协定+浮动收益100%   交易对手 武汉御创股权投资有限公司 武汉御创股权投资有限公司成立于2021年06月03日，注册地位于湖北省武汉市新洲区阳逻开发区汉施路特一号创业服务中心14楼15A02室，法定代表人为张霖

    经营范围包括一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；游览景区管理；环境卫生公共设施安装服务；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；企业总部管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务等

     交易结构 用于受让武汉御创股权投资有限公司（简 称“SPV”)100%股权，剩余计入 SPV 资本公积

     还款来源 标的项目的销售收入、对赌义务人/保证人的代偿 资金/经营收入等

     风控措施 （1）我司与交易对手共同监管其章证照、银行账户等

     （2）设置对赌和保护性退出条款，触发对赌失败或保护性退出 时，我司有权要求对赌义务人收购我司持有的 SPV 股权

     （3）保证担保：担保人为对赌义务人对赌失败后的回购义务提供责任保证担保

     （4）股权质押：交易对手股权为上述收购义务提供质押担保

     （5）土地抵押：标的项目土地使用权为上述收购义务提供抵押 担保

     （6）拖售权：若对赌义务人未如期如约履行对赌或收购义务（即 受让信托计划所持有的 SPV 公司股权及权益），未支付其收购价款及 相关投资收益，则信托计划可行使拖售权，开展股权处置工作；在此 情况下，对赌义务人或其下属公司具有同等条件下优先购买处置股权 的权利，若不行使，需无条件配合处置工作

     资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年

    2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币

    截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元